5G TECHNOLOGY DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR INDONESIAN TELECOMMUNICATION INDUSTRY USING SCENARIO PLANNING AND AGENT -BASED MODELLING DISSERTATION In partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy from Institut Teknologi Bandung By SAHAT HUTAJULU Student ID: 39018003 (Doctoral Program in Management Science) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG August 2021 i ABSTRACT 5G TECHNOLOGY DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR INDONESIAN TELECOMMUNICATION INDUSTRY USING SCENARIO PLANNING AND AGENT -BASED MODELLING By Sahat Hutajulu Student ID: 39018003 (Doctoral Program in Management Science) The 5G technology offers plenty new use cases, business models and improvements for all stakeholders and human life. Some of the major Mobile Network Operators (MNO) all around the world had deployed 5G since 2018 and raced as pioneer or early adopters. However, some other countries, MNOs, or telecom companies in general are not sure about 5G technology considering the huge investment cost, unclarity of new business use cases and readiness of vertical industries as the main customer. Indonesia is in the early stage of 5G development since first launching in June 2021, and still face many challenges in near future. This study analyses 5G technology development in Indonesia for telecom industry with discussion focuses on 5G outlook in Indonesia, real field challenges and proposed solution. Looking at this study, policy makers and telecom companies can leverage the findings and strategize the most effective public policy and private investments. Thus, this study based on pragmatism philosophical thinking and abductive approach to answer the real practical issue. The qualitative data collection uses Focus Discussion Group (FGD) and in-depth semi-structured interview to key respondents to get the bottom of real issues and possible proposed solutions. Scenario planning and cross cases analysis are used as qualitative tools to produce initial analysis, proposed solutions, and collaborative models for 5G development in Indonesia. The process then continued with Agent Based Modelling (ABM) as scenario simulation to demonstrate the 5G diffusion and stakeholder’s key performance indicators (KPI) such as number of end users, diffusion time and revenue. The main finding of this research offers theoretical contribution of new technology development framework especially for 5G. Besides that, new construcs for technology commercialization are introduced which are innovation ecosystem and technology complementary. Other theoretical contributions are to provide two scenarios for 5G development and stakeholders collaboration model which promote collaboration and decentralization to achieve the winning scenario. The 5G diffusion ABM model provides alternavite paradigm compare to well-known diffusion of innovation theory. The simulation results that implementing the ii proposed collaboration model could accelerate the diffusion time by 34%. This study also proposes new powerful combination analysis tools which are scenario planning and agent-based modelling to clarify and explore big topic issue in a country. This research suggests practical implications to related stakeholders to adopt 5G technology development framework. The framework could be a nation-wide guide to produce the good results. Other implication of this research is for business firms to leverage the three key success factors, and create strategic planning using 3-KSF- axis scenario planning. From the policy perspective, this study suggest regulation to promote collaboration, decentralization policy and empowerement to local government, and low-cost spectrum fee through frequency discount. This study proves that collaboration is a must for 5G development, thus suggest all stakeholder to adopt the proposed collaboration model. Similar dashboard of number of adopters, diffusion time and total revenue are suggested to share among stakeholders. Keywords: 5G, Technology Management, Scenario Planning, Collaboration Model, Agent-Based Model. iii ABSTRAK ANALISIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI 5G DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA MENGGUNAKAN PERENCANAAN SKENARIO DAN PEMODELAN BERBASIS AGEN Oleh Sahat Hutajulu NIM: 39018003 (Program Studi Doktor Sains Manajemen) Teknologi 5G menawarkan banyak sekali keuntungan mulai dari kebergunaan baru nan mutakhir, model bisnis terkini dan keuntungan untuk aktor-aktor 5G termasuk kehidupan manusia. Beberapa operator telekomunikasi di seluruh dunia sudah terlebih dahulu menggelar jaringan 5G sejak 2018 dan memasarkannya ke pelanggan. Namun begitu, beberapa negara, operator telekomunikasi dan perusahaan telekomunikasi lainnya masih belum yakin akan keberhasilan teknologi 5G mengingat ongkos investasi yang sangat besar, kegunaan yang belum terbukti secara bisnis dan kesiapan industri sebagai pengguna utama. Indonesia sendiri berada di tahap awal penyebaran 5G setelah pertama diluncurkan di bulan Juni 2021, dan masih akan menghadapi berbagai tantangan dalam waktu dekat. Riset ini bertujuan untuk menganalisis tentang penyebaran teknologi 5G di industri telekomunikasi Indonesia dan akan berfokus pada pandangan awal mengenai penyebaran 5G di Indonesia, tantangan dan problema riil di lapangan dan pemecahan masalah. Studi ini dapat dijadian panduan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam industri telekomunikasi lainnya dalam menemukan dan menyusun strategi kebijakan dan investasi paling efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut, maka studi ini berdasar pada filosofi pragmatisme dan pendekatan abduktif. Metodologi campuran dipilih untuk menjawab tujuan riset ini. Data kualitatif diambil dengan menggunakan Diskusi Kelompok Terfokus dan wawancara semi terstruktur ke teknokrat di Indonesia. Studi ini menggunakan analisis kualitatif perencanaan skenario dan analisis lintas studi kasus untuk menilik masalah utama pembangunan 5G di Indonesia, pemecahan masalah dan model solusi. Model tersebut kemudian disimulasikan dengan menggunakan Pemodelan Berbasis Agen sebagai penggambaran skenario dan demonstrasi terhadap difusi 5G serta indikator performansi bersama, yakni jumlah pengguna, waktu difusi dan total pendapatan. iv Sumbangsih teoretis utama penelitian ini adalah kerangka pembangunan teknologi khususnya 5G. Hasil riset ini juga berkontribusi teoritis berupa penambahan dua variabel baru untuk komersialisasi teknologi yakni ekosistem inovasi dan teknologi pelengkap. Kontribusi lainnya adalah dua skenario untuk pembangunan 5G di Indonesia dan model solusi yang didasari kolaborasi dan desentralisasi untuk mendapatkan skenario terbaik. Model ABM untuk difusi 5G selanjutnya menawarkan paradigma berbeda dibandingkan paradigma difusi inovasi saat ini. Hasil simulasi menggambarkan percepatan waktu difusi sekitar 34%. Riset ini juga mendemonstrasikan alat analisis yang efektif berupa kombinasi perencanaan skenario dan pemodelan berbasis agen yang efektif untuk isu berskala nasional. Riset ini menyarankan implikasi praktis kepada pemangku kepentingan terkait untuk mengadopsi kerangka pembangunan 5G. Kerangka tersebut dapat menjadi panduan nasional untuk mendapatkan hasil terbaik. Implikasi lain dari riset ini adalah agar perusahaan industri telekomunikasi untuk membuat strategi komersialisasi berdasarkan tiga faktor kunci sukses hasil riset ini, dan membuat rencana strategis menggunakan 3-sumbu perencanaan skenario. Dari segi regulasi, studi ini menyarankan regulasi yang menstimulasi kolaborasi, kebijakan bersifat desentralisasi and pemberdayaan pemerintah daerah, dan biaya spektrum murah melalui diskon frekuensi. Kolaborasi adalah hal yang sangat disarankan untuk pembangunan 5G, sehingga para pemangku kepentingan diharapkan dapat mengadopsi model kolaborasi yang ditawarkan. Akhirnya, riset ini juga menyarankan tampilan dasbor untuk jumlah pengguna, waktu difusi dan total revenue yang ditunjukkan ke seluruh pemangku kepentingan. Kata kunci: 5G, Manajemen Teknologi, Perencanaan Skenario, Model Kolaborasi, Pemodelan Berbasis Agen v vi 5G TECHNOLOGY DEVELOPMENT FRAMEWORK FOR INDONESIAN TELECOMMUNICATION INDUSTRY USING SCENARIO PLANNING AND AGENT -BASED MODELLING APPROVAL By Sahat Hutajulu Student ID: 39018003 (Doctoral Program in Management Science) Institut Teknologi Bandung Approved Promotor Team Date 25 August 2021 Promotor ______________________ Wawan Dhewanto Co-Promotor I ______________________ Eko Agus Prasetio vii viii THE GUIDANCE FOR USING THE DISSERTATION Unpublished doctoral dissertation is registered and available in the Library of Institut Teknologi Bandung, and is open for public, provided that the author owns the copyright in accordance with the intellectual property rights that are applicable in the Library of Institut Teknologi Bandung. Bibliographical references are allowed to be use in a limited manner; however, the citation and summarization can only be proceeded upon the author’s permission and must include the scientific norm of stating this dissertation as the source. This dissertation must be cited as: Hutajulu, Sahat. (2021): 5G technology development framework for indonesian telecommunication industry using scenario planning and agent-based modelling, Doctoral Dissertation, Institut Teknologi Bandung.